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[투데이리포트]코웨이, "커지는 해외 사업,…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 커지는 해외 사업, 내수 성장 전략 수립이 관전 포인트 한국투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "3분기 매출액은 전년대비 8% 증가한 6,300억원, 영업이익은 16% 증가한 1,240억원(영업이익률 19.7%)으로 예상에 부합했다. 작년 3분기 매출 차감 113억원을 감안해도 약 6% 매출 성장이 고무적. 수출 호조에 힘입어 비렌탈 부문이 22% 증가하고 말레이시아 고성장에 힘입어 주요 자회사 합산 매출액도 34% 증가했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "말레이시아 렌탈 ARPU는 국내보다 높고 빠른 속도로 성장하고 있다. 말레이시아 정수기 보급률은 약 20%로 파악되며 코웨이가 60만 계정으로 약 30% 시장 점유율을 확보하고 있다. 낮은 보급률과 저가 정수기 교체 수요를 감안할 때 성장성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "가시화되는 해외 사업 성장성, 렌탈 위주의 실적 안정성, 높은 배당수익률과 주주환원정책이 긍정적인 투자 포인트인 한편 내수 시장 점유율 하락과 수익성 피크를 지나 이제는 5~6% 내외의 매출 및 이익 성장이 예상된다는 점이 밸류에이션 리레이팅을 어렵게 한다. 투자의견 ‘중립’을 유지한다"라고 전망했다. |
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