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[투데이리포트]코웨이, "누가 뭐래도 렌탈 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 29일 코웨이(021240)에 대해 "누가 뭐래도 렌탈 사업의 절대 강자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 코웨이(021240)에 대해 "동사는 성장성 둔화에 대한 우려가 있음에도 불구하고 렌탈 시장에서 절대적 강자임이 분명, 동사의 경영권을 탐내는 업체들은 충분할 것. 향후 투자자들이 지켜봐야 할 투자포인트로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사는 렌탈 사업을 오랜 기간 영위하며 쌓은 노하우는 절대적. 이를 기반으로 정수기에서 타 품목으로 영역을 확대 중. 탄탄한 판매조직을 기반으로 소비자들의 변화하는 수요를 빠르게 파악, 대응하고 있어 향후 완만한 성장은 충분히 지속될 수 있을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2 위권 사업자들의 적극적인 계정 확대에도 실적의 안정성이 여전히 높은 점을 반영. 여기에 탁월한 주주환원정책을 고려했을 때, 안정성을 중요시 여기는 투자자라면 코웨이가 매력적인 투자 대안"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 118,857 | 130,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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