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[투데이리포트]코웨이, "해외 사업 성공 가…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 해외 사업 성공 가능성 높아질 때 실적 안정성과 배당 매력 부각될 것 한국투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "말레이시아 사업 고성장이 지속되고 중국에서 추진하는 정수기, 비데 사업이 가시화될 시 동사의 렌탈 기반의 높은 실적 가시성과 배당 매력(2017년 예상 3.7%)이 부각될 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "해외 사업 성장에 주목한다. 말레이시아 렌탈 계정수가 54만으로 전분기대비 5.7만 계정 증가, 말레이시아 법인 매출 성장률은 42%에 달했다. 금년 말레이시아는 전체 계정수의 약 10%를 차지할 전망이다. 연간 영업이익 기여도는 3% 미만으로 추정되어 단기 실적 영향은 제한적이나 해외 사업 확장이 가시화되고 있다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "핵심 품목인 정수기를 비롯한 주요 품목에서 동사의 점유율이 하락하고 있다. 2분기 총 계정수는 전년대비 1.7% 감소, 청정기 등 고성장 품목이 정수기 부진을 일부 만회했으나 상반기 렌탈 계정 순증은 7.3만 계정으로 연간 가이던스인 23만 계정 달성은 어려워 보인다"라고 전망했다. |
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