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[투데이리포트]코웨이, "오해하지 말자…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 20일 코웨이(021240)에 대해 "오해하지 말자"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 117,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜, 윤보미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 117,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 코웨이(021240)에 대해 "동사는 하반기 렌탈 신제품 출시 및 가격 정상화 효과로 양호한 실적이 예상되며, 중장기 해외사업 강화와 함께 적극적인 주주환원정책 또한 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "7/18 (화) 한 언론사에서 지난해에 이어 또 다시 코웨이 얼음정수기에서 니켈이 검출되었다고 보도하면서 전일 주가가 -5.98% 급락했으나, 구조적 결함이 아닌 단순 불량제품 사례가 지난해 얼음정수기 사태와 연관지어 확대 보도된 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적은 핵심 사업인 렌탈 부문의 정상화로 매출과 영업이익이 가파르게 회복되면서 시장 컨센서스 (영업이익 1,196억원)를 소폭 상회할 전망이다. 렌탈 부문은 미세먼지 및 공기오염 이슈가 부각되면서 청정기 판매 호조로 전체 판매량이 목표치를 상회하였으며 정수기 또한 리콜 이전 수준까지 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 96,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년10월 118,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 117,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 115,250 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 117,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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