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[투데이리포트]코웨이, "불편한 오보, 그리…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 20일 코웨이(021240)에 대해 "불편한 오보, 그리고 오해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 함승희, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 코웨이(021240)에 대해 "지난 18일 SBS에서 당사 얼음정수기 모델 중 하나의 결함을 보도하는 과정에서 다수의 확인되지 않은 근거를 제시. 해당 제품은 니켈 박리 관련 제조/설계상 결함이 없어 건강상 위해 또는 소비자 불안감에 대한 우려를 제기하기 적절치 않아 보인다. 단순한 개별 제품의 문제에 한정되며, 코웨이가 판매된 제품에 대한 부품 교체를 진행하고 있다는 부분도 사실이 아니었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "특히 환경가전은 필수 소비재로 보기 어려워 소비자의 자발적 선택이 사업 지속 가능성의 필요조건이 된다. 코웨이 특유 제품-서비스-브랜드의 포괄적인 시스템적 역량이 소비자 신뢰와 선호를 꾸준히 강화해올 수 있었던 기저 동력이었다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "정성적 역량, 그리고 궁극적으로 브랜드 가치는 개별 소비자의 인식과 결부되는 만큼 견고하게 확립되기까지 장기간의 역사가 요구된다. 반면 부정확한 정보라도 치명적인 영향을 미칠 수 있는 불안정성을 내재한다. 중요한 가치에 대한 정확한 인식, 그리고 정보의 영향력과 이에 대한 책임 의식이 아쉬운 이벤트로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 95,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 130,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 115,250 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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