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[투데이리포트]코웨이, "17년 국내 회복,…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 16일 코웨이(021240)에 대해 "17년 국내 회복, 해외 확대, 배당 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희, 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 125,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "올해 동사 별도 기준 매출액과 영업이익은 각각 2조5,033억원(+14% y-y)과 5,083억원(+38% y-y)으로 전망된다. 작년 일회성 비용 소멸에 따른 실적 정상화가 핵심. 중국 ODM 협력사 확대, 정수기 사업 본격화(하이얼과 협업 가능성) 등을 통해 해외 사업 로드맵도 구체적으로 확인되는 해가 될 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "4분기에는 렌탈 사업 차질로 국내 환경 가전 매출액은 전년동기 대비 5.3% 감소하며 다소 부진했으나, 해외 사업 성과는 고무적. ODM 및 해외법인향 매출 증가율이 52%에 달했고, 연결 대상 해외 법인 중 가장 비중이 큰 말레이시아 현지법인은 사업 확대가 순조롭게 이뤄지면서 61%의 매출 성장률을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2016년 감익에도 불구하고 주당 배당금을 예상치보다 높은 3,200원(전년 2,800원)으로 확대하겠다고 공시했다. 재무적 투자자가 실질적 최대 주주라는 점, 현금 흐름 창출력 대비 자본적 지출이 크지 않다는 점에서 고배당 정책은 지속될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 114,167 | 125,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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