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[투데이리포트]코웨이, "아쉬움보다는 기대를…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 16일 코웨이(021240)에 대해 "아쉬움보다는 기대를"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 흥국증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 코웨이(021240)에 대해 "2016년 일회성 요인으로 주춤했던 실적은 17년 정상화가 기대되며, 렌탈 사업의 특성상 안정적인 현금흐름은 소비경기가 부진한 상황에서 방어주 성격을 돋보이게 할 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "16년 배당금은 3,200원으로 시가대비 3.6% 수준이다. 또, 17년부터 분기 배당을 실시하고. 1,000억원 수준의 적극적인 자사주 매입과 소각 등 주주가치 제고 노력은 주가의 하방경직성을 높혀주는 요인"라고 밝혔다. 한편 "17년 관전 포인트는 국내 환경가전의 정상화, IoT 등을 활용한 신제품 성과, 중국 등 해외사업의 구체화로 생각된다. 특히, 해외사업이 본궤도에 올라갈 경우 주가는 한단계 레벨업이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 114,167 | 125,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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