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[투데이리포트]코웨이, "내수 경쟁 심화, …" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 내수 경쟁 심화, 해외 사업 가능성과 배당 긍정적 한국투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "렌탈 사업 고유의 안정적인 현금 흐름과 금년 3.6%에 달할 것으로 예상되는 배당 수익률, 적극적인 자사주 매입을 통한 주주가치 제고 노력은 긍정적이다. 본업 회복과 해외 사업 성장이 관전 포인트"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년 매출액과 영업이익은 전년 대비 9%, 33% 증가, 영업이익은 4,620억원으로 예상한다. 2016년 정수기 사태 이후 리콜 비용 소멸과 무상 렌탈 서비스 제공이 1분기 중 종료되는 것이 주요인이다. 내수 가전 렌탈 시장 경쟁 심화로 계정수 확대와 ARPU 상승이 어려울 것으로 예상되며 각사의 프로모션 강화가 불가피할 것"라고 밝혔다. 한편 "해외 사업 성장 가능성은 긍정적이다. 현재 동사의 해외 사업 성장을 견인하는 것은 중국향 청정기 수출 회복과 말레이시아 렌탈 사업 고성장이다. 하반기 중국 정수기 및 비데 사업도 시작될 것이다. 구체적인 사업 계획 및 매출이 가시화될 때 해외 사업 재조명이 필요할 것"라고 전망했다. |
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