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[투데이리포트]코웨이, "고객과 주주 두마리…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 5일 코웨이(021240)에 대해 "고객과 주주 두마리 토끼 잡기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 코웨이(021240)에 대해 "금번 자사주 소각 및 매입, 그리고 3% 이상의 기대 배당수익률은(2016E DPS 2,800 원 가정), 최근 약세를 보이고 있는 주가 안정에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대하며, 성장세가 본격화되는 2Q17 시점에서 본격적인 주가 재평가 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "빠른 영업 정상화로 기저효과를 제거하고도 2017 년 영업이익이 두자릿수 성장할 수 있을 것으로 기대되고, 중국 사업 본격화에 따른 추가 성장 동력 확보 기대감도 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 매출액은 전년대비 7.3% 성장한 2.56조원, 영업이익은 전년대비 49% 성장한 5,225억원을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년2월 135,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 115,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 113,700 | 130,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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