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[투데이리포트]코웨이, "매력적인 주가 수준…" 매수-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 3일 코웨이(021240)에 대해 "매력적인 주가 수준"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 121,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 코웨이(021240)에 대해 "최근 주가 조정 이후 동사 주가는 현재 2017 년 P/E 기준 16.7 배로 거래되고 있으며 이는 동사의 과거 5 년 평균 대비 15% 할인된 수준. 현 주가 수준은 최근 니켈 사태 관련 부정적인 요인을 이미 거의 반영하고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "2016 년 당기순이익 감익 전망에도 불구하고 동사의 현재의 순현금 포지션을 감안할 때, 올해 주당배당금이 전년대비 감소하지는 않을 전망. 동사의 2016 년 배당성향 75%에 근거하여(2015 년 배당성향은 60.6%) 2016 년 주당배당금을 전년동기 대비 3.6% 증가한 2,900 원으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2015 년 하반기 불리한 기저효과 및 기존 문제 정수기 사용 고객 중 신모델로 교체한 고객에게 제공한 6 개월 렌탈 요금 면제로 인해 2016 년 하반기 영업이익 성장률은 전년동기 대비 3.5%에 머무를 것으로 예상한다. 그러나, 2016 년 기저효과 및 견고한 ARPU 와 국내 렌탈 가입자수 증가 지속에 힘입어, 동사의 2017 년 영업이익은 전년대비 35.3% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립 |
| 목표주가 | 113,545 | 135,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 121,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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