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[투데이리포트]코웨이, "사회적 책임 즉시 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 8일 코웨이(021240)에 대해 "사회적 책임 즉시 반영, 최근 주가도 충분히 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "비록 금번 이슈로 시장지배력 1위 사업자의 도덕적 책임론이 지적되었지만 확실한 인정과 현실적이고 신속한 대응책을 마련했다. 현재 주가는 금번 이슈와 관련된 리스크관리 역량 및 펀더멘털 훼손을 충분히 반영한 수준으로 판단되어 매수의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사는 판매 시기와 상관 없이 문제가 된 얼음정수기 3종 모델을 단종하고, 약 11만대의 제품 전량을 회수, 해당 제품의 사용 기간에 대한 렌탈료 전액을 신속하게 환불할 계획이다. 회수 대상 제품에 대해 최신 제품으로 교체하고, 해약의 경우 위약금 없이 진행할 예정이다. 종합적으로 2분기 영업외 일회성으로 약 900~1,000억원 반영이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "절대적인 영업 현황은 IoT 신제품 라인업 및 제품군간 통합 서비스로 성장성이 확대되고 있다. 현재 MOU단계에 있지만 2017년 중국 하이얼과의 JV설립 및 공동 브랜드 사용을 통해 본격적인 수익 발생도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 120,667 | 135,000 | 109,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립'에 목표주가 109,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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