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[투데이리포트]코웨이, "중장기 브랜드 수성…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 중장기 브랜드 수성을 위한 초강력 대응 한국투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "동사는 자체적인 분석을 통해 인체에 무해함을 검증, 개선 조치를 시행했으나 금일 최종적으로 문제가 제기된 3개 정수기에 대해 전량 회수 및 폐기, 생산 중단 결정을 공시했다. 과거 렌탈/멤버쉽 및 일시불 판매에 대한 환불 조치와 위약금 없는 해지 또는 신제품 교환이 가능하다. 중장기 브랜드 수성을 위한 초강력 대응이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "우리는 환불 및 렌탈폐기손실을 약 1,000억원으로 반영, 얼음정수기는 약 70% 재계약을 가정한다. 결과적으로 계정수는 기존 가정인 2016년 말 591만 (+2.3% YoY)에서 587만(+1.7% YoY)으로 소폭 하향한다. 계정수 하향과 관련된 매출 및 이익 하향, 그리고 일회성 비용을 반영한 결과 2016년 영업이익은 19%, 2017년 영업이익은 1% 하향되었다. 대부분의 비용은 2016년에 일회성 비용으로 일단락될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 1위 업체로써 향후 품질 및 서비스 관리, 이를 통한 브랜드 회복에 주력할 것이다. 향후 빠른 가입자 확보 여부가 관전 포인트이다. 우리는 가입자와 ARPU 증가세 둔화, 해외 사업의 낮은 실적 가시성에 근거해 투자의견 ‘중립’을 유지한다. 향후 가입자 확대 속도와 말레이시아와 중국 등 해외 사업 성장 속도와 실적 기여도 상승이 관건"라고 전망했다. |
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