종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코웨이, "남다른 적시 대응 …" 매수(유지)-미래에셋대우
게시글 내용
| 미래에셋대우에서 7일 코웨이(021240)에 대해 "남다른 적시 대응 능력과 펀더멘털의 강점에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 122,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 함승희, 강서은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 122,000원은 직전에 발표된 목표가 140,000원 대비 -12.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 코웨이(021240)에 대해 "현 사안의 결정적인 핵심은 소비자와 즉각적으로 소통하지 않았다는 점으로 보인다. 금번 이슈에 있어 문제 사항을 적시에 공개하지 않은 점은 분명히 아쉬운 오판이지만 실질적 영향이 확대 해석되는 현 상황의 흐름은 지나쳐 보인다 "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "해당 제품에 대해 기 납입된 렌탈료의 전액 환불을 결정한 점은 일회성 충당금 증가 요인으로, 당해 영업외비용 항목으로 분배되어 반영될 것으로 예상된다. 2016F 영업외비용 증가 영향은 510억원으로 추정한다. 해당 이슈의 영향은 2017F까지 일부 지속될 것으로 보이며, 이를 반영해 2016~17F 순이익을 각각 -16.7%, -4.8% 조정하였다"라고 밝혔다. 한편 "대부분의 경쟁사와 비교되기 힘든 R&D 역량과 지속성 있는 품질 관리 능력은 여전히 간과될 수 없는 근원의 경쟁력을 형성하며, 자가 브랜드 해외 진출이 적극적으로 추진되기 시작한 현 시점에서는 부가적인 성장 모멘텀도 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 122,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 123,250 | 135,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록