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[투데이리포트]코웨이, "실적의 안정성 + …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 4일 코웨이(021240)에 대해 "실적의 안정성 + 해외 성장 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 신한금융투자 공영규, 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 코웨이(021240)에 대해 "매분기 렌탈 계정 증가에 힘입어 안정적인 실적 개선을 지속하고 있다. 2016년 전체 렌탈 계정은 495만건(+2.4% YoY), 렌탈 매출(금융리스 포함)은 1.63조원(+6.4% YoY)을 예상한다. 일시불 매출은 2,013억원(+17.6% YoY), 수출액은 2,321억원(+55.5% YoY)을 전망한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "지난 6월 하이얼(1169 HK)과 중국 정수기 사업 관련 MOU(양해각서)를 체결했다. 하반기 사업 계획이 구체화 될 전망이다. 하이얼의 중국 현지 네트워크와 동사의 기술력을 감안하면 사업 전망은 매우 밝다. 중국사업이 구체화 되면 다시 한번 주가 리레이팅을 기대해 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "실적의 안정성과 배당 매력이 높다. PER 20배 수준에서 하방 경직성이 크다. 2017년에는 중국 정수기 시장 진출 모멘텀이 기대된다. 중장기적인 관점에서 Buy & Hold 전략이 유리하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 124,750 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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