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[투데이리포트]코웨이, "새로운 확장 가능성..."매수_KTB투자
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| KTB투자증권은 1일 코웨이(021240)에 대해 "새로운 확장 가능성을 열다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김영옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권은 코웨이(021240)에 대해 "동사는 5월 26일 중국 청도의 하이얼 공업단지에서 전략적 판매 협력을 강화하기 위한 양해각서 체결에 대한 사항을 5월 31일 언론자료를 통해 발표했다. 동사가 장기간 동안 준비해온 정수기의 중국 현지화 의지를 비춰봤을 때, 하이얼의 방대한 온·오프라인 유통망을 활용할 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권은 "중국은 깨끗한 음용 가능한 물에 대한 needs 확대되는 추세. 주요 소비자 segment를 살펴봐도 아직은 사무실, 병원을 포함한 공공시설 및 일부 중산층 이상 가정에 한정되어 있어, 향후 일반 가정으로의 소비층 확대 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "결론적으로 이번 MOU 계약 체결이 즉각적인 실적 반영 혹은 기대감을 반영한 valuation expansion 등으로 이어지기는 아직 시기상조. 하지만, MOU 이후 신규 시장 진입 관련 실현 가능성이 높아질 수 있다는 부분은 highlight되어야 한다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 124,750 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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