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[투데이리포트]코웨이, "매력적인 배당 성장..."매수(신규)_메리츠
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| 메리츠증권은 31일 코웨이(021240)에 대해 "매력적인 배당 성장주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 116,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코웨이(021240)에 대해 "경영권 매각 관련 불확실성과 하반기 성장률 둔화에 대한 우려감이 여전히 상존하지만, 구조적인 렌탈 시장의 성장과 함께 확고한 프리미엄 전략으로 높은 시장 지배력을 유지하고 있으며, 우수한 현금 창출력을 바탕으로 배당매력 (2016년 예상 배당수익률 3.1%) 또한 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 2016년 연결기준 매출액은 2.57조원 (+11.0% YoY), 영업이익은 5,218억원(+12.6% YoY)을 기록할 전망이다. 핵심 사업부인 렌탈 부문의 매출액이 지속적인 프리미엄 제품 출시에 따른 단가 상승 및 재렌탈 증가로 전년대비 6.1% 성장할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "나아가 렌탈 비즈니스와 사물 인터넷과의 결합은 소비자들에게 빅데이터 분석 기반의 고객 맞춤형 서비스를 제공하여, 서비스 프리미엄화 (P의 증가)와 네트워크 확대 (Q의 증가)에 기여할 전망이다. 한편 중국 소비자들의 건강과 웰빙에 대한 관심이 높아지면서 정수기 등의 직접적인 현지 진출도 가시화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 124,750 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 116,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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