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[투데이리포트]코웨이, "견조한 핵심 사업..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 4일 코웨이(021240)에 대해 "견조한 핵심 사업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 121,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 코웨이(021240)에 대해 "견조한 1 분기 영업이익의 성장은 환경 가전 렌탈사업 (연결매출의 62%) 의 꾸준한 성장이 지속 되었고, 환경 가전 일시불 매출액 (연결매출의 8%)이 전년 동기 대비 68% 증가하였고, 해외수출사업 매출(연결매출의 9%)이 567 억원(+72% YoY)으로 회복하였기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "말레이시아 및 미국 주요 법인 렌탈 판매 호조, 기저효과 및 최근 중국 청정기 시장 회복으로 인해 중국 ODM 매출(연결매출의 5.8%)이 전년동기 대비 46% 증가에 힘입어, 전체 해외수출 사업이 전년동기 대비 72% 성장하였다. 2 분기 영업이익은 국내 환경 가전 렌탈 및 판매사업 부문의 견조세를 유지하여 전년동기 대비 15% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 당기순이익은 2015 년 전년 대비 37% 증가한 이후, 2016 년에도 전년 대비 10% 성장할 것으로 전망되는데, 국내 환경가전 렌탈 매출의 전년 대비 3.7% 증가에 힘입어 동사의 영업이익이 전년 대비 9.8% 성장할 것으로 예상되고, ARPU 증가 및 신제품(렌탈) 출시에 따라 영업이익률 역시 전년 대비 0.5%p 개선될 것으로 추정되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 121,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 125,273 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 121,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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