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[투데이리포트]서원, "Commodity ..."_하이
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| ◆ Report briefing Commodity Play 그 이상을 기대 하이증권은 서원(021050)에 대해 "올해 연결 이익에 대한 기여도가 110억원을 상회할 것으로 추정되어 이를 반영한 서원의 PER은 3.5배(단독 기준 7.8배) 수준에 불과하다. 현재 진행 중인 잉곳 설비 능력 확대와 2013년 슬래그 재처리 사업 확대 등 중장기 성장성을 감안할 때 매력적인 밸류에이션이 부각될 여지가 충분하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "LME 전기동 시세에 대한 노출도가 큰 비즈니스 모델의 특성에도 경쟁업체 대비 안정적인 마진창출을 시현하고 있는 것은 특정 품목에서의 압도적 시장점유율과 그룹 내 원가 시너지에 기인하고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "조선 프로펠러용 잉곳은 스팟 판매가 이루어지는 여타 품목과는 달리 특정 수요가와 장기계약을 통한 안정적인 매출 확보가 가능한 품목으로 연간 약 600억원의 추가 매출을 창출할 것"라고 전망했다. |
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