[서원실적] 영업이익 72.3억 전년比 69.9% ↑… 당기순이익은 전년比 -18.3% ↓ : 서원(021050)

[서원실적] 영업이익 72.3억 전년比 69.9% ↑… 당기순이익은 전년比 -18.3% ↓

평민

조회 441 2011/01/25 14:07

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

■서원의2010년4/4분기 실적 (2011년 1월 25일 14시06분 발표)

	2010년 4분기	2010년 3분기		2009년 4분기
	당기실적	전기실적	전기대비 증감률	전년동기실적	전년동기대비 증감률
매출액	972억	942.0억	3.2%	645.2억	50.6%
영업이익	72.3억	13.9억	421.2%	42.6억	69.9%
경상이익	128.1억	105.3억	21.7%	160.8억	-20.3%
당기순이익	97.3억	81.1억	20.0%	119.1억	-18.3%

* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다.

■ 서원과 과거 주가 추이분석

매출액 전년比 50.6%증가..당기순이익은 감소

2011년 1월 25일 공시된 서원의 4/4분기(2010년 10월 ~ 12월) 실적에 따르면 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 971.8억원, 72.3억원, 97.3억원인 것으로 나타났다.
이는 직전 분기에 비해서는 각각 3.2%, 421.2%, 20.0% 증가한 금액이다.
이번에 발표된 실적을 전년 동기와 비교할 때 매출액과 영업이익은 각각 50.6%, 69.9% 증가한 반면, 당기순이익은 -18.3% 감소했다.
당사의 이번 영업이익은 최근 5개 분기내의 최대금액에 해당되며, 전분기대비 영업이익증가율도 5개 분기 평균보다 높은 편이다.

◈과거 8분기의 주요 실적항목과 주가추이를 표시한 그래프임

◈주가는 분기말 기준이며 실적항목은 각각의 분기테이타임

■ 서원의 경영지표 & 주가추이 분석

ROE 23.8%, 영업이익률4.8%... 여전히 업종평균보다 높아

4/4분기 실적을 포함한 서원의 1년 기준 ROE와 영업이익률은 23.8%와 4.8%이다.
전분기 대비 ROE와 영업이익률이 감소하긴 했지만 여전히 각각의 업종 평균인 6.4%와 4.2%에 비해서는 높은 상태를 유지하고 있다.

◈과거 8분기간 ROE, 영업이익률추이와 주가를 비교한 그래프임

◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용

(ex: 2005년 9월일 경우 2004년 10월부터 2005년 9월까지의 데이타사용)

■ 서원의 PER/PBR 추이분석

PER 4.8.. 실적호전의 이유 살펴야

이번 4/4분기 실적을 포함한 최근 1년 기준 서원의 PER은 4.8이며, PBR은 1.2이다. 참고로 지난 3/4분기 말일을 기준으로 했을 때 PER과 PBR은 각각 , 였다.
당사는 이번 4/4분기 실적호전으로 인해 PER이 급격하게 낮아졌는데, 최근 순이익 증가의 원인이 일시적인 것인지 아니면 꾸준한 실적호전의 시작인지 확인할 필요가 있다. 실적호전에도 불구하고 주가의 상승폭은 미미하여 주가의 가격메리트는 높아지고 있다.

◈PER PBR의 과거 8분기간의 변화추이를 표시한 그래프임

◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용

◈PBR은 해당분기 기준 가장 최근의 결산보고서 내용을 기반으로 산출

■ 서원과 업종내 타종목 실적비교 (전년동기대비)

지난 1년간 서원의 주가는 72.8% 상승했다. 이는 철강금속 업종내에서 시가총액이 비슷한 4개 종목들과 비교해 보아도 견조한 상승을 보인 것이다. 또한 같은 기간 KOSPI지수가 오히려 24.7%만큼 하락한 것을 고려해 보면 주가는 시장대비 강했다고 할 수 있다. 참고로 동종목이 속한 철강금속 업종은 같은 기간 동안 0.7% 상승했다.

	매출액 증감율	영업이익 증감율	순이익 증감율	주가 증감율
서원	50.6%	70.1%	-18.3%	72.8%
대호에이엘	36.8%	282.4%	16.4%	216.7%
황금에스티	6.2%	-50.0%	-41.0%	-11.7%
남선알미늄	23.8%	흑자전환	흑자전환	68.3%
휴스틸	43.8%	흑자전환	흑자전환	2.0%

◈주가변화율은 과거 1년치 변화율임

◈서원의 2010년 10월~12월 실적과 2009년 10월~12월 실적을 비교하였으며
대호에이엘, 황금에스티, 남선알미늄, 휴스틸의 2010년 7월~9월 실적과 2009년 7월~9월 실적을 비교하였음

◈비교기준이 다름에 유의

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