게시글 내용
- 제1차금속 냉간압조용선 제조 업체(철강 압연,압출)로써 저도 투자하고 있는 회사인데
8월에 국내개봉, 9월에 미국에 개봉예정인 심형래 감독이 만든 영화 D-WAR의 2.4%지분을 가지고 있구요.
헤파호프 4.7% 지분소유. 인공간 기술 특허(8월 예정) 2가지 호재가 있고 저평가 된 주식이기도 합니다. 오늘 종가는 3250원 이구요. 2000원대에서 3000원대로 지금 상승중인 분위기입니다.
단기적으로 봤을때 D-WAR개봉만으로도 8~9월 정도까지 급등이 예상되구요. 장기적으로 봤을 때도 상승할 여지가 많다고 보여집니다.
아직 부담스럽지 않은 저가에 저평가된 주식으로 괜찮다고 보여집니다.
* 실적과 전망
- 선재시장이 수급균형을 회복하고 열처리제품 수요 확대 및 고급제품인 열처리부문이 실적개선 등으로 매출 증가.
- 원재료단가 인상분을 시장내 경쟁 과열로 판매단가에 반영하지 못하였으며, 판관비 증가 등으로 영업손실 기록.
- 관계회사 주식처분, 이자수익. 외화환산이익 등으로 경상이익은 증가하였음. |
| 전방산업의 성장 및 수익성 개선 |
- 선재수급의 균형과 자동차 생산증대로 인해 동사의 수주 확대 및 고부가 열처리제품의 판매 확대로 매출 증가.
- 저급제품인 비열처리제품의 생산 축소 및 원자재 가격 인하에 따른 원가율 개선으로 수익성 개선 기대.
- 수익시현에도 불구하고 매출채권의 증가로 영업활동조달현금이 (-)를 시현하여 현금유동성 개선이 요구됨 |
| 미주소재 평가에 대한 퍼온글입니다. 참조하세요.
영구아트지분 분포도
주주명 소유주식수(주) 지분율(%)
심형래 680,575 34.03%
㈜영구아트무비 969,800 48.49%
박창승 100,000 5.00%
성신양회㈜ 95,815 4.79%
정재환 70,000 3.50% (개그맨 정재환씨인걸로 추정)
㈜미주소재 48,000 2.40%
최병익 20,000 1.00%
기타주주 15,810 0.79%
계 2,000,000 100.00%
또한 특수관계사및 계열사로서는 (주)영구아트무비와 (주)제로나인엔터테인먼트입니다.
(주)영구아트무비는 회사의 최대주주이며, (주)제로나인엔터데인먼트는
회사의 대표이사가 최대주주인 특수관계자입니다
이번 8월2일 개봉될 디워영화의 예상 가치
여름개봉작들이 흥행성을 염두해둔 국내 작품들은 화려한 휴가외에는 마땅히 디워와 상대할 작품이 전무하고 설혹 나온다해도 워낙 기술적 차이와 흥행성차이에서 적수가 못됨을 예고편으로 이미 입증이된 상태이며 화려한 휴가도 영화내용측면으로 볼때 시사성이 강한 사회적이슈를 담고있기에 즐기는 영화로서는 다소 어려움을 보일수 있는 작품이라 생각되어집니다.
결국 8월과 9월개학전까지는 심형래감독의 영화 디워는 한달안에
천만관객돌파가 가능해지는 수치이며 천만관객돌파시 매출은 800억이상 가능해지면 300억투자로 인해 이미 국내개봉으로 손익분기점을 넘어서는 경우이며 결국은 북미지역 즉 미국과 캐나다 지역에서 흥행몰이가 이루어진다면 전세계는 곧장 흥행돌입은 따논당상이 되기에 미국지역의 흥행이 매우 중요합니다
국내 영화 괴물이 1300만명 관객돌파로 거의 1억달러 즉 천억원의 매출을 올렸듯이 디워 또한 국내는 1억달러이상의 매출이 가능해지고 북미지역에서 최소 3억달러 흥행을 만들어낸다면 아시아및 유럽지역은 최소 두배이상의 매출이 발생할것으로 사료되어집니다
특히 괴수영화인것을 감안한다면 부가산업인 캐릭터산업과 문구,완구, 팬시,게임 등등 DVD판권, TV판권, 케이블방송판권및 새로운 일자리 창출 수만개가 자동적으로 만들어지는 어마한 포괄적인 매출성장이 가능해지고 현대차 1년 순이익 1조원을 향후 몇년안에
충분히 거두어낼수있는 중요한 기로에 서 있다고 볼수 있읍니다.
이미 영화는 예고편에서 나타났듯이 외국 화제작품들과 견주어 부족함이 별로없고 캐러비안해적이나 스파이더맨 시리즈이상으로 흥행성이 나올것으로 판단되어지며 비록 조금 못미친다해도 300억 영화출자 대비해서 본다면 어마한 성과를 거둘것이라는것이 필자의 판단입니다.
미주소재가 누리는 혜택.
동사는 영구아트 지분 분포도를보앗듯이 2.4% 지분을 보유하고있지만
영구아트 지분이 총 200만주이고 액면가 5천원짜리인점을 감안한다면
향후영구아트가 디워및 디워시리즈및 피쉬워 황금성 등등 이미 나와있는 시나리오작품들이 공전의 히트를 친다는 가장아래 매출이 조단위로 넘어간다면 그야말고 주당 백만원이상도 가능하며 액면가 500원코스닥 시장으로 비교한다면 겨우 매출 수조원에 주당 10만원밖에 안되는
아주 저평가종목으로 인식이 될것입니다
그렇다면 액면가 5000원주식 주당 10만원 하는것을 코스닥시장으로 환산시 액면가 500원에 한주당 1만원 짜리이지만 향후 주당 10만원가준다면 미주소재는 48억투자지분이 480억 투자액수로 증가하고
만일 영구아트가 주당 20만원정도 간다면 미주소재는 48억투자의 20배가 되어 영구아트지분 2.4%를되팔수있기에 천억원에 가까운 차익을 남기는 어마한 액수가됩니다
이는 미주소재가 일년 대략 30억순이익을 30년동안벌어들어야 하는 막대한 순익이됩니다
그래서 기본적 펀드멘탈은 그리 좋지못하지만 디워영화 흥행에 따라서
어마한 힘을 발휘할수 있는것입니다.
그렇지만 미니멈으로 잡아준다해도 지분법으로는 어마한 평가를 받는것임에는 분명할것입니다.
두번째로는 240만주이상 보유한 헤파호프기업입니다
인공간 기술 바이오기업인 헤파호프 미국법인기업에 수백만주를 투자한 미주소재는 7월말에서 8월달에 인공간기술이 미국 식약청 FDA에 승인이 날 경우 이 또한 디워영화 흥행이상으로 천문학 매출및 순익을 가져다 줄것입니다
전세계적으로 간염, 간암.강경화,간경변 등등 간으로 인한 사망자수는 해마다 증가하고있고 특히 한국인의 40대 남성의 사망 1위는 간암입니다. 간이식을 받으면 살수있지만 장기기증에 대한 장기부족으로 말미암아 태반이 그냥 도움을 받지못하고 생명을 놓아버리게됩니다
이번달부터 담달내로 미국 헤파호프의 인공간 기술이 미식약청에서 승인이 나게된다면 어마한 파괴력과 시장의 이슈가 나타날것입니다
역시 미주소재는 헤파호프 지분 4.7%인 245만주를 보유 앞으로 커다란 지분법적용을 받을것입니다
이 두가지 재료만 해도 시너지로인한 주가는 2천원대에 머물러 있다는것은 너무 저평가입니다
또한 미국에 있는 100%지분을 가지고 있는 자회사 미주미국법인의 실적이 좋아지고있고 역시 지분법 평가를 받을것입니다
남아있는 미주제강 지분 역시 아직 수백만주있기에 매각후 현금유입은 충분히 유동성에 일조할것입니다
아무튼 지금은 영화 디워에 촛점을 마추시면서 인공간 재료까지 겸해서 주가 추이를 보시고 매매에 임하시길 바랍니다
추격하시는일 없이 절대적으로 저점매수 하시길 바랍니다 |
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