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[투데이리포트]일진디스플, "2015년, 신소재..."매수_하이
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| 하이증권은 24일 일진디스플(020760)에 대해 "2015년, 신소재 시장을 주도하는 실적 기반 다질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하이증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 일진디스플(020760)에 대해 "동사의 2015년 1분기 예상 실적은 터치패널 부문의 점유율 회복과 해외 LED 거래선 확장으로 인한 매출 증가로 당초 예상치(매출액 858억원과 영업이익 39억원)을 상회하는 실적을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2014년 동사는 필름형 부착형(Add-on) 터치패널 시장에서 중국 업체들과의 가격 경쟁 심화에 따른 점유율 하락으로 2분기 매출액이 전분기대비 1,000억원 이상 감소한 바 있다. 지난해 말부터 중국 업체들과의 가격 경쟁 완화로 점유율 회복을 모색했으며 2015년들어 그 결실이 1분기 실적 회복으로 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "웨어퍼 사업 부문도 설비투자 이후 해외 거래선 확장 효과가 실적으로 이어지면서 2015년 관련 부문의 실적은 당사 예상치를 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 10,500 | 13,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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