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[투데이리포트]일진디스플, "1분기부터 차별화 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 일진디스플(020760)에 대해 "1분기부터 차별화 국면 전개"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 일진디스플(020760)에 대해 "4분기 부진이 업계 전반적인 부진이었다면 1분기는 차별적인 회복이 예상된다. 동사의 스마트폰용 터치스크린 모듈 출하량이 1분기에 크게 증가할 전망이다. 기존 ITO필름 2장을 사용하던 GFF방식 대신 1장을 사용하는 GF1(one layer solution)방식을 일본 경쟁사와 함께 유일하게 양산하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 삼성전자 내에서 프리미엄 스마트폰(터치가 내장된 OLED)을 제외한 보급형 스마트폰, 테블릿PC용 터치스크린 공급 업체 중에서 가장 크다. 매출액이 대부분 감소하는 경쟁사들과 달리 동사의 1분기 매출액은 57% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "물량 증가와 경쟁을 통한 가격 인하가 한계에 부딪치면서 세트 업체들의 supply chain 전략이 경쟁보다는 규모의 경제를 통한 원가절감으로 바뀔 가능성이 높다. 다수의 부품 업체들이 비슷한 점유율로 공급하던 구조에서 잘하는 업체에게 물량을 늘려주고 규모가 상대적으로 작은 업체들의 비중은 더욱 축소되는 구조로 바뀔 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 21,900 | 26,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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