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[투데이리포트]일진디스플, "그린라이트! 이제 ..."매수(MAINTAIN)_대우
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| 대우증권은 7일 일진디스플(020760)에 대해 "그린라이트! 이제 확신을 가지세요"라며 투자의견을 '매수(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(MAINTAIN)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 일진디스플(020760)에 대해 "2017년까지 향후 4년 동안 연평균 15% 성장, 10인치 이상의 대형 테블릿PC 비중이 20%를 상회할 전망이다. 올해 삼성전자의 연간 테블릿PC 출하량은 4,190만대(시장 점유율 19%)로 Apple 7,300만대(시장 점유율 34%)와 격차가 있다. 하지만 내년에는 Apple 8,750만대(+20% YoY), 삼성전자 7,500만대(+79% YoY)로 격차를 줄이고 2015년에는 Apple을 뛰어넘어 시장 점유율 1위에 오를 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "삼성전자 테블릿PC는 그 동안 일반 소비자 중심의 B2C 시장에 주력해왔지만 향후에는 공공, 교육, 헬스케어 등 다양한 B2B 시장으로 확대될 전망이다. 스마트폰 전략과 유사한 one platform-multi model 전략으로 다양한 사이즈와 가격대에서 풀 라인업을 갖출 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 내년 연간 20% 이상의 단가인하를 가정해도 25%의 매출 증가가 예상되며 네로베젤 및 슬림 GFF 등의 고부가가치 제품 비중 증가로 수익성 유지가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,714 | 27,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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