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[투데이리포트]일진디스플, "터치패널, LED소..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 16일 일진디스플(020760)에 대해 "터치패널, LED소재 동반 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한화증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 일진디스플(020760)에 대해 "특히, 업황 회복에 따라 전분기 대비 88%의 매출액 성장을 기록한 LED소재 부문은 향후 LED조명 및 UHD TV 판매 확대의 영향으로 지속적으로 성장하며 동사 실적에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "3Q13에는 중저가 모델인 ‘갤럭시탭3 7, 갤럭시탭3 8, 갤럭시탭3 10.1’의 출하 증가와 기타 ‘Windows 8 기반 테블릿PC, Android 기반 12인치 테블릿PC’ 등의 신제품 출시에 따라 동사의 터치패널 부문 매출액이 전분기 대비 65% 급증할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주력 사업인 터치패널뿐만 아니라 그 동안 부진했던 LED소재부분의 실적 성장이 예상되기 때문에, 현 시점에서는 하반기 사상 최대 실적에 투자포인트를 맞추고 비중을 확대하는 전략이 바람직하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년1월 29,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 26,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 23,167 | 26,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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