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[투데이리포트]일진디스플, "3Q13 사상최대 ..."매수(유지)_한화게시글 내용
한화증권은 18일 일진디스플(020760)에 대해 "3Q13 사상최대 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한화증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한화증권은 일진디스플(020760)에 대해 "3Q13는 매출액 2,081억원(+35.7%QoQ,), 영업이익 202억원(+37.4%QoQ)으로 사상 최대 실적을 기록할 전망이다. 3Q13부터는 신제품인 ‘갤럭시탭3 7, 갤럭시탭3 8, 갤럭시탭3 10.1’ 등의 출하가 본격화되면서 동사 터치패널의 출하량이 전분기 대비 큰 폭으로 증가할 것으로 예상하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "삼성전기가 2H14 진입을 목표로 하는 시장은 노트PC 및 모니터용 터치패널로, 직접적인 경쟁업체는 국내가 아닌 대만의 TPK가 될 것이다. 따라서 테블릿PC 및 스마트폰을 전방으로 하고 있는 동사의 성장성 훼손 우려는 과도하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q13 실적은 매출액 1,534억원(-11.1%QoQ), 영업이익 145억원(-1.4%QoQ)으로 기존 전망치에 부합할 것으로 예상된다. 사업부문별 매출액은 테블릿PC용 터치패널 874억원(-27.7%QoQ), 스마트폰용 터치패널 611억원(29.5%QoQ), 사파이어웨이퍼 49억원(8.9% QoQ)으로, 테블릿PC가 전분기 대비 28% 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년1월 29,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 26,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | HOLD(D) |
목표주가 | 24,542 | 27,000 | 22,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
<한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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