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[투데이리포트]일진디스플, "신모델 투입에 따른..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 16일 일진디스플(020760)에 대해 "신모델 투입에 따른 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 일진디스플(020760)에 대해 "동사는 전반기내에 신공장의 1차 증설을 완료하고 양산체제를 구축할 계획이다. 증설이 완료될 경우 베젤 축소 등에 우위를 갖고 있는 포토방식 센서 패터닝 공정의 생산능력을 2배 수준으로 증가시킬 수 있으며 롤투롤 연속공정이 가능한 설비 전환에 따른 생산성의 향상 효과도 기대할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "2분기에는 동사가 경쟁력을 갖고 있는 태블릿PC용 TSP에서 의미 있는 신모델의 투입효과가 미미할 것으로 예상되어 볼륨의 축소 가능성이 있으나 제품믹스의 개선으로 소폭이나마 수익성의 개선효과를 기대할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기의 수익성 하락과 2분기의 볼륨 축소 우려로 최근 주가는 다소 조정을 받는 모습이나 분기말부터는 증설과 신모델의 투입효과에 따른 성장 경로를 회복할 수 있을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 25,944 | 28,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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