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[투데이리포트]일진디스플, "터치스크린 유일한 ..."매수_대신
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| 대신증권은 15일 일진디스플(020760)에 대해 "터치스크린 유일한 대안"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 대신증권 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 일진디스플(020760)에 대해 "동사는 중대형 터치스크린 부문에서의 경쟁력이 확고하며, 영업이익률 역시 2013년 기준으로 동종업체의 평균 6.9%대비 우수한 9.3%를 시현할 것으로 추정된다. 그럼에도 최근 터치스크린 업체의 전반적인 주가하락에 동반되었고, PER은 8.1배로 업종 평균 수준인 8.2배에 머물러 있어 No.1 업체로서의 프리미엄이 부여되지 못하고 있어 비중확대 구간이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2013년 5월 신공장이 완공되어, 6월부터 양산이 개시될 예정이다. 신공장에는 Photo 장비 설비가 세팅었으며, 향후 삼성전자의 태블릿PC에는 Photo 공정을 적용한 ITO센서가 탑재될 것으로 예상된다. 동사는 신규 모델의 개발 및 초도물량 확보에 유리한 고지를 점령한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "태블릿PC의 매출비중이 높은 동사는 2Q13 전사 매출이 1,694억원으로 전분기대비 1.8% 감소할 것으로 전망된다. 하지만 신모델이 일부 반영되며 영업이익률은 전분기대비 0.5%p 개선된 9.0%를 시현할 것으로 추정된다. 3Q13 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 27.7%, 41.0% 증가한 2,163억원, 216억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(D) |
| 목표주가 | 26,278 | 29,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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