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[투데이리포트]일진디스플, "2분기를 대비해야 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 일진디스플(020760)에 대해 "2분기를 대비해야 할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 이승혁, 홍보화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 일진디스플(020760)에 대해 "1분기 실적과는 달리 동사의 2분기 실적은 다소 주춤할 것으로 판단된다. 신제품 10.1인치 터치패널 공급 시작이 7월로 사측 예상보다 2개월 지연될 것으로 예상되기 때문이다. 반면 주력 10.1인치 제품은 이미 출시된 지 9개월이 넘어 주문량이 점진적으로 감소하기 시작했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기에 동사가 최대 실적을 경신하게 된 배경은 주력 제품군인 중대형 터치패널 매출액이 삼성전자 태블릿 PC 판매 호조에 힘입어 전 분기 대비 6.8% 상승한 1,210억원을 달성하였고, 삼성전자 스마트폰 출하량 증가에 힘입어 중소형 터치패널 매출액도 전분기 대비 34.3% 증가한 470억원을 달성하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사를 제외한 몇몇 터치패널 업체는 BEP 수준의 영업이익률을 기록하고 있어 추가적인 단가인하 여지도 예전보다는 약해진 상황이다. 2013년 기준 동사의 중대형 터치패널 매출액은 5,060억원으로 전년 대비 34.3% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년1월 31,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(D) |
| 목표주가 | 26,278 | 29,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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