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[투데이리포트]일진디스플, "6월부터 한 단계 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 22일 일진디스플(020760)에 대해 "6월부터 한 단계 업그레이드"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,500원으로 내놓았다. 신영증권 홍순혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 일진디스플(020760)에 대해 "현재 동사의 생산능력은 스마트폰 기준 월 1,400만개 수준이지만, 신공장이 5월 중 완공되어 6월 부터 정상 가동에 들어가면, 생산능력은 15% 증가한 월 1,600만개로 증가할 것으로 예상된다. 또한, 연말까지 현재 대비 25% 증가한 월 1,750만개의 생산능력을 확보할 것으로 예상되어, 동사의 분기 매출액은 3분기부터 2,000억원 이상으로 늘어날 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 1분기 실적은 매출액 1,720억원(YoY 46%, QoQ 11%), 영업이익 156억원(YoY 10%, QoQ 10%), 영업이익률 9%로 예상되어, 외형과 수익성 측면 모두에서 삼성전자 터치스크린 공급 업체 중 단연 돋보이는 실적을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 연간 실적은 매출액 7,866억원(YoY 32%), 영업이익 748억원(YoY 16%)으로 예상되며, 이월결손금에 따른 세금감면 효과가 종료되면서 2013년에 법인세 90억원(법인세율 12%)을 납부할 것으로 예상되어 순이익은 676억원(YoY 5%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 19,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 27,056 | 31,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 26,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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