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[투데이리포트]일진디스플, "계절적 비수기임에도..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 20일 일진디스플(020760)에 대해 "계절적 비수기임에도 견조한 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 일진디스플(020760)에 대해 "동사의 투자포인트는 삼성전자의 새로운 태블릿 PC 출시에 따른 중대형 터치패널 매출 상승, 높은 부품 내재화 비율을 통한 업계 최고 수준의 영업이익률, 원/엔 환율 하락 지속으로 동사 매출액의 10%를 차지하는 엔화표시 원재료비 감소"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기에도 대형 터치패널 매출액은 +13.6% 상승한 1,290억원으로 전망하는데, 갤럭시 노트 10.1”이 여전히 잘 팔리고 있고, 윈도우8 PC도 1분기 70만대로 4분기 15만대 대비 크게 증가하며, 갤럭시 노트 8이 3월 양산을 앞두고 있기 때문이다. 이에 1분기 전사 매출액은 1,740억원(+13.5% QoQ, +47.5% YoY), 영업이익은 165억원(+17.1% QoQ, +27.2% YoY)으로 분기 최대 실적을 경신할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 삼성전자 태블릿 PC 출하량이 4,070만대로 전년 대비 138%에 달해 단가 인하 영향을 물량 증가로 인한 고정비 감소 효과가 충분히 상쇄할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 27,417 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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