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[투데이리포트]일진디스플, "불확실성 해소에 따..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 24일 일진디스플(020760)에 대해 "불확실성 해소에 따른 주가상승 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 한화증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 일진디스플(020760)에 대해 "신주인수권 매입소각에 따른 EPS 희석율 감소를 반영하여, 동사에 대한 2013년 예상 EPS를 기존 2,289원에서 2,542원으로 +11% 상향 조정한다. 상장 예정인 890,912주는 계열사인 일진반도체가 보유하기 때문에 시장 출회 가능성이 낮다고 판단하며, 불확실성 해소에 따른 주가상승을 예상한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "분기 실적은 지난 4Q12를 저점으로 상승추세에 재진입 할 전망인데, 1Q13는 Capa증설(+17.6% QoQ)과 고객사 신규 테블릿PC용 터치패널의 독점 공급이 예상되고, 2Q13는 제 2공장 완공 및 테블릿PC의 신모델 출시가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현주가 대비 목표주가까지의 상승여력이 42%로 충분하고, 2)지난 4Q12를 저점으로 한 실적 상승추세 재진입이 예상되기 때문에, BW에 대한 불확실성이 해소된 현시점을 동사에 대한 매수 적기로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 26,750 | 31,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 비엔지증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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