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[투데이리포트]일진디스플, "중대형 터치패널의 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 12일 일진디스플(020760)에 대해 "중대형 터치패널의 최강자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 하이증권 배은지, 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 일진디스플(020760)에 대해 "삼성전자는 Flexible 기능을 구현하기 위해 궁극적으로 모든 글래스를 제거한 디스플레이 채택을 추진하고 있다. Flexcible Display를 채택하기 위해서는 필름방식 터치패널이 반드시 사용되어야 하며, 동사는 주요 고객사와 이와 관련된 기술을 공동 개발하고 있어 향후 Flexible과 관련된 기술 경쟁력이 강화될 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "태블릿 PC용 물량 증가 요인은 지난 4월 북미 지역에 출시한 갤럭시 탭2 7인치와 6월말 출시가 예상되는 갤럭시 노트 10.1 등 신규 모델향 물량이 증가했고, 신규 태블릿 PC용 납품에 적절히 대응하지 못한 타 경쟁사 점유율을 확보하여 삼성전자 태블릿 PC용 터치패널 물량의 90%(+25%QoQ) 이상을 공급하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "SMD의 A2 Flexible 및 A3 라인 양산을 고력했을 때 올해 말 UT(Ultra Thin) 터치패널을 소량 공급하기 시작하여 2013년 상반기부터 UB(Unbreakable) 터치패널 양산을 본격화할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 18,817 | 22,000 | 16,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,900원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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