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[투데이리포트]일진디스플, "주가가 실적을 반영..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 5일 일진디스플(020760)에 대해 "주가가 실적을 반영해야 할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 한화증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 104.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 일진디스플(020760)에 대해 "높은 실적성장에도 불구하고 동사의 주가는 경쟁사 대비 Discount를 받아오고 있다. 그러나 저평가의 주된 이유 대부분이 해소된 현시점부터는 Valuation 정상화 국면에 진입할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "향후 출시될 Flexible AMOLED는 구조적인 이유로 인해 터치패널의 Outsourcing이 불가피하다. 동사가 개발중인 GF(Glass-Film)터치 패널이 SMD의 Flexible AMOLED에 채택될 것으로 예상하며, 하반기부터 삼성전자 Premium 급 모바일 기기에 탑재되면서 동사의 실적성장을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2분기 매출액 1,496억원(+26.8%QoQ), 영업이익 162억원(+24.9%QoQ)으로 당 사 기대치를 상회하는 사상 최대의 분기 실적을 기록할 전망인데 이는 경쟁사의 수율 이슈에 대한 반사이익으로 동사의 테블릿PC용 터치패널 출하량이 급증했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 18,817 | 22,000 | 16,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,900원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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