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[투데이리포트]일진디스플, "중소형 터치스크린 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 일진디스플(020760)에 대해 "중소형 터치스크린 매출 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 일진디스플(020760)에 대해 "1분기에도 삼성전자의 스마트폰 출하량 증가에 힘입은 터치스크린 매출 증가는 지속될 것이다. 우리는 삼성전자의 스마트폰 출하량 증가(+36% QoQ)에 힘입어 중소형 터치스크린 매출이 76% QoQ 증가할 것으로 예상되는 점을 긍정적으로 평가한다. 영업이익도 매출감소에도 불구하고 고마진 제품의 매출 기여 증가로 전분기와 유사한 121억 원으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LCD 패널 제조업체들의 in-cell 방식 채택이 삼성전자의 터치스크린 제조업체들에게 미치는 영향이 크지 않을 것이다. 삼성전자의 경우, in-cell 대신 2010년 2분기부터 이미 플래그쉽 모델에 대해서 on-cell방식을 채택하고 있으며, in-cell은 다품종 소량 생산에 있어 유연성이 다소 부족하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "공격적인 가격정책에 힘입은 삼성전자 내 점유율 상승으로 상반기 내 견조한 이익 모멘텀이 예상된다. 동사의 경우 자체 ITO 센서 등 핵심 부품 내재화 비율이 높아(4인치 기준 원가의 25% 차지) 경쟁 업체 대비 수익성이 탁월하기 때문에 가격 경쟁에서 유리한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 13,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 20,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (유지) | BUY (유지) |
| 목표주가 | 17,975 | 20,000 | 16,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY (유지)'에 목표주가 16,900원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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