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[투데이리포트]일진디스플, "성장 모멘텀에 주목..."_한화
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| ◆ Report briefing 성장 모멘텀에 주목할 시점! 한화증권은 일진디스플(020760)에 대해 "사상 최고의 실적 경신이 지속되고 있으며, 2012년에도 이러한 추세는 지속될 것으로 보인다. 올해 1분기에도 삼성전자 내 TSP 시장점유율 확대로 분기 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상됨에도 2012년 예상실적 기준으로 P/E가 7.9배 수준이다(BW 희석 반영)"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사가 삼성전자 내에서 TSP의 점유율이 확대되는 가장 큰 이유는 ITO센서 내재화를 통해 경쟁사 대비 낮은 원가를 확보하고 있고, 동사의 TSP 라인이 중형을 커버할 수 있는 라인이어서 타사에 비해 수율 측면에서 유리하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 LED웨이퍼 부문의 영업이익률이 약 15% 수준임을 감안할 때 중장기적 관점에서는 오히려 수익성 개선에 크게 기여할 것으로 보인다. 기존 업체 외에 오슬람과 에피스타 등 거래처 확대도 추진하고 있어 예상보다 실적이 좋아질 가능성이 높다"라고 전망했다. |
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