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[투데이리포트]일진디스플, "3Q11 역시 좋구..."BUY(유지)_토러스게시글 내용
토러스증권은 10일 일진디스플(020760)에 대해 "3Q11 역시 좋구나"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 토러스증권 김유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 토러스증권은 일진디스플(020760)에 대해 "동사는 3분기에 태블릿 PC 등 터치스크린 사업 호조로 사상 최대의 실적을 달성했다. 3Q11 터치스크린 매출액은 1,032억원을 달성하여 2Q11(464억원)대비 122% 성장했다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "영업 외에서는 BW 280억원 조기상환으로 15.7억원의 손실이 발생하였고 3Q11말 기준 원화약세로 인해 외화차입금에 대한 외환평가손실 42.4억원이 발생했는데, BW는 전액상환 완료되었고 외환평가손실은 9월말 급작스런 원화 약세에 따른 것으로 4Q11 환율 안정화에 따라 환입이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "터치스크린의 재고 조정에도 불구하고 4Q11 실적은 매출액 1,185억원과 영업이익 132억원, 순이익 159억원으로 성장할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 15,375 | 18,000 | 13,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
<토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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