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[투데이리포트]일진디스플, "태블릿용 터치스크린..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 4일 일진디스플(020760)에 대해 "태블릿용 터치스크린을 생산하는 동사 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 토러스증권 김유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 일진디스플(020760)에 대해 "시장이 가지는 태블릿 제품에 대한 불신은 충분히 이해하지만 초점은 특정 모델의 성패가 아니라 삼성이 태블릿PC 사업을 포기할 것인가에 맞추어야 한다는 판단이다. 성장하는 태블릿PC 시장에서 동사가 지니는 터치스크린 생산능력은 매우 중요한 부분이며 향후에도 태블릿과 휴대폰 등 각종 모바일 기기에서 중요한 역할을 할 것"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "삼성의 이재용 사장은 ‘10월 4일 재미있는 일이 있을 것이다’라고 언급했다. 10월 4일(미국시간)은 애플의 ‘아이폰5’가 발표될 예정. 더 이상 애플이 가진 카드는 없을 듯. 판매금지를 풀고 삼성의 많은 부품을 예전처럼 사용하면서 로열티를 내야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "삼성의 소송에 대한 재판은 10월14일 재개될 예정. 아이폰5는 판매를 시작한 시점일 것으로 보이나 삼성의 특허소송은 3G 제품인 아이폰5에도 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 337.6 | 1139.4 | 3190 | +179.97 | 1000 | +72.41 |
| 영업이익 | 5.6 | 130.9 | 410 | +213.22 | 140 | +99.43 |
| 순이익 | 5.2 | 101.4 | 330 | +225.44 | 120 | +82.37 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,375 | 18,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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