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[투데이리포트]일진디스플, "삼성전자 태블릿 P..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 5일 일진디스플(020760)에 대해 "삼성전자 태블릿 PC 및 LED 산업 회복 수혜"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 한국증권 양정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 일진디스플(020760)에 대해 "동사에 대한 긍정적인 시각을 제시하는 근거는 LED 산업이 회복기에 진입함에 따라 웨이퍼 가동률이 상승해 이익률이 개선되고, 원가 경쟁력을 토대로 삼성전자 내 터치스크린 출하량이 크게 증가할 것으로 전망하기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기부터는 터치스크린도 주요 성장 동력이 될 것으로 판단되는데, 부진한 갤럭시탭 매출을 신규 태블릿 PC 제품으로 대체하고 스마트폰 모델 수주도 1분기 2개에서 2분기 8개로 빠르게 증가하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "우리는 1분기 기준 50% 수준의 가동률이 3분기 85%까지 빠르게 회복될 것으로 보고 있고, 영업이익률 또한 작년 4분기 5% 수준에서 3분기 13%까지 회복될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 99 | 98.96 | 3330 | +3265 | 1140 | +130.98 |
| 영업이익 | -40.8 | -31.48 | 470 | 흑자전환 | 130 | +102.74 |
| 순이익 | -316 | -307.77 | 450 | 흑자전환 | 100 | +96.46 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 14,750 | 15,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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