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[투데이리포트]일진디스플, "2Q11 부터 큰 ..."_SK
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| ◆ Report briefing 2Q11 부터 큰 폭의 매출 증가 전망 SK증권은 일진디스플(020760)에 대해 "5월 이후 삼성전자의 새로운 태블릿PC 출시가 예정되어 있고, 2Q11 부터 본격적으로 스마트폰 시장에 진입할 것으로 전망되며, 하반기 고객 다변화를 기대하고 있어 1Q11 저점으로 터치패널 매출은 분기마다 큰 폭의 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "11년에도 전년대비 큰 폭의 외형성장이 기대되는데, 2Q11 부터 동사의 터치패널이 적용되는 제품의 수가 크게 증가할 것이며, 11년 초 조정을 거친 사파이어 웨이퍼의 매출 또한 2Q11 부터 회복될 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "잉곳의 공급부족에 따른 원재료 가격 상승 가능성과 경쟁 업체들의 증설에 따른 판가 하락 리스크가 있으나, 지난 해 낮은 가동률에서도 두 자리수 이상의 영업마진을 기록한 바 있으며, 수율이 높은 2인치 웨이퍼의 판매 비중이 크게 증가할 것으로 보여 마진 하락은 제한적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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