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[투데이리포트]일진디스플, "3분기부터 본격적인..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 6일 일진디스플(020760)에 대해 "3분기부터 본격적인 이익 성장 국면 돌입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 동양증권 최현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 일진디스플(020760)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 357억원, 영업이익 67억원을 달성할 것으로 전망된다. 동사의 실적 개선이 본격화되는 것은 사파이어 기판 공급이 지속적으로 확대되고 있는 가운데, LED supply chain 의 upstream 에 대한 전세계적인 공급 부족에 따라 가격까지 상승하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "Global LED 관련 업체 valuation 현황을 보면, supply chain upstream 에 위치한 업체에 대한 프리미엄은 예전에 비해 크게 감소하였다. 그럼에도 불구하고 2011년 예상실적 기준 PER 5.8배에 그치는 등 동사에 대한 저평가 매력도는 여전하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 사파이어 기판 생산량은 2009년 하반기까지만 해도 분기 50만장 수준에 그쳤으나, 2010년 2분기에 70만장 수준으로 확대되었으며, 2010년 하반기에는 월 30만장에 육박하는 웨이퍼 판매가 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 99 | 337.6 | 1157 | +242.71 | 357 | +57.85 |
| 영업이익 | -40.8 | 5.6 | 177 | +3060.71 | 61 | +225.51 |
| 순이익 | -316 | 5.2 | 147 | +2726.92 | 52 | +527.26 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,850 | 16,700 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,700원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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