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일진디스플레이(020760) - 사파이어 잉곳 가격 급등에 따른 수혜 예상
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일진디스플레이(020760) - 사파이어 잉곳 가격 급등에 따른 수혜 예상
1. 사파이어 잉곳 가격 급등 추세. 2인치 웨이퍼 기준, 2Q 10$ à 3Q 20$ (2배 상승)
2. 투자포인트 1) 잉곳 가격 상승으로 ASP 상승 & 이익 규모 증가 2) 터치패널 실적 개선(갤럭시탭 장착) 3) 신규진입에 의한 경쟁심화는 당분간 제한적
3. 2분기 예상 실적: 매출액 230억원(QoQ +95%), 영업이익 30억(QoQ +500%)
4. 10F 연간 매출액 15,00억원, 230억원, opm 15%. 현주가 10F 기준 P/E 12.8배 수준
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