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1. 사채의 종류 - 회차 : 1, 종류 : 해외공모전환사채 2. 사채의 권면 총액 - 외화기준 (단위) : 15,000,000 (USD) - 원화기준 (원) : 16,734,000,000(기준환율 : 1,115.60) 3. 사채발행시장 및 방법 : 유로공모 4. 자금조달의 목적 - 시설자금 (원) : 6,000,000,000 - 운영자금 (원) : 7,734,000,000 - 기 타 (원) : 3,000,000,000 5. 사채의이율 - 표면이자율 (%) : 0 - 만기이자율 (%) : 0 6. 이자지급방법 : 해당사항 없음 7. 원금상환방법 : 3년만기에 미전환 사채잔액에 대한 원금을 미달러화로 일시상환 8. 전환에 관한 사항 - 전환비율 (%) : 100 - 전환가액 (원/주) : - - 전환가액의 조정 : 전환청구전에 유무상증자, 주식배당 및 주식의 분할 또는 합병등 사채발행 계약서상 명시되는 사유에 의해 조정 가능 - 전환에 따라 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주 - 전환으로 발행될 주식의 최초 배당금 및 이자지급방법: 전환청구일이 속한 직 전사업년도말에 주식이 발행된 것으로 보아 지급. - 전환기간(시작일 : -, 종료일 : -) 8. 청약일 : - 9. 납입일 : - 10. 주간사회사 : 현대증권 11. 사채 상장예정증권시장 : 추후 결정 12. 이사회결의일 : 2000년 06월 12일 - 사외이사 참석여부 : (참석(명) : 0, 불참(명) : 2) - 감사 참석여부 : 참석 13. 기타 : 1) 상기 각호에 명시되지 않거나 추후 설정될 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지명하는 자가 주간사 등 관계기관과 협의하여 결정하 며, 확정시 재공시 하겠음. 2) 전환가격은 협회중개시장 운영규정에 의거 추후 결정 3) 7월중 청약 및 납입예정 4) 원화기준 사채권면총액은 이사회결의일 (6월 12일) 매매기준율 을 적용하였으며 정확한 환율은 가격 결정일 당시 결정 예정임. 5) 전환기간은 발행일로부터 3개월이후부터 만기 15일전임