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[투데이리포트]아시아나항공, "빛바랜 유류비 절감..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 17일 아시아나항공(020560)에 대해 "빛바랜 유류비 절감 효과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철, 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가 10,500원 대비 -42.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "3분기 매출액 감소 원인은 유가하락에 따른 유류할증료 수입 감소, 영업이익 개선의 주요인은 유류비 감소. 비용 감소폭 대비 이익 개선은 미미한 수준으로 경쟁 심화에 따른 단가하락으로 탑라인이 제대로 성장하지 못해 유가 하락 영향을 잠식했다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "전반적인 공급 증가와 화물 부문의 경쟁으로 단가 인상이 쉽지 않은 상황. 국제 유가는 하락세, 당분간 저유가 상황 지속될 가능성 높아 이익 증가세는 내년에도 이어질 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,500원이 고점으로, 반대로 6,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 5,956 | 6,500 | 5,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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