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[투데이리포트]아시아나항공, "계속되는 가격 경쟁..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 15일 아시아나항공(020560)에 대해 "계속되는 가격 경쟁"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "신규 LCC 취항이 지연되면서 고객 유치를 위해 가격 경쟁에 동참할 수 밖에 없어 신형기가 투입되는 노선 및 장거리 노선에서도 적정 운임을 부과하는 것이 어려워지는 상황이 계속되고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기 영업이익이 시장 기대치에 미치지 못하는 이유는 메르스 영향으로 중국 노선 부진이 성수기 내내 지속됐고, 동남아 노선에서는 국내외 LCC와의 가격 경쟁이 계속되는 가운데 장거리 노선 운항을 위해 도입한 대형기인 A380이 일시적으로 단거리 노선에 투입되며 운임 하락 효과가 추가적으로 발생한 것"라고 밝혔다. 한편 "LCC와 달리 외래객 비중이 높은 아시아나항공은 17년 A350이 도입되기 전까지는 A380과 같은 대형기 중심으로 기재를 확장시키고 있는데 메르스 영향으로 외래객 입국자가 부진해 L/F 유지가 쉽지 않았던 점을 고려하면 4분기부터는 L/F 회복과 함께 운임 하락폭도 축소될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년1월 9,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 6,500원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 7,208 | 10,500 | 5,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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