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[투데이리포트]아시아나항공, "수요 회복 기대되지..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 12일 아시아나항공(020560)에 대해 "수요 회복 기대되지만 가격 경쟁도 심화중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "우리는 메르스 사태 이후 국제 여객 시장의 위축은 일시적이라고 판단하고 있는데 그 근거는 내국인 출국자는 여행 상품 가격 부담이 낮아지고 편리성이 높아지고 있기 때문이며, 중국인을 중심으로 한 외래객 입국 수요도 항공편이 정상화되는 9월 이후에는 회복될 것으로 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "하지만 그만큼 경쟁도 치열해지고 있어 국내외 LCC는 가격 경쟁력을 바탕으로 기재를 늘리면서 점유율을 높이고 있고, 대한항공도 신형기 도입을 통해 프리미엄 항공사의 지위를 강화시키고 있어 아시아나항공도 적극적인 대처가 필요한 상황"라고 밝혔다. 한편 "하지만 신형기 투입이 17년부터 시작되고, 큰 변수로 작용할 것으로 기대했던 LCC 추가 진출도 계속 지연되고 있다는 점은 아쉬운 상황. 따라서 30.08% 지분을 보유한 금호산업의 M&A가 빨리 마무리되어 항공기 투자 혹은 신규 사업 진출에 속도를 낼 필요가 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 6,500원이 저점으로 제시된 이후 2015년1월 9,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 8,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 8,377 | 11,000 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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