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[투데이리포트]아시아나항공, "2015년 빠른 실..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 9일 아시아나항공(020560)에 대해 "2015년 빠른 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 7,000원 대비 57.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 2015년 연료비는 유가 급락으로 전년대비 6,122억원 감소하며, 주력 노선이 일본노선 수요 회복으로 외형 성장이 기대되며, A380 대형기 도입은 장거리 노선 증가로 저가 항공사 리스크 감소가 예상된다는 점"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2014년 4분기 영업이익은 325억원으로 전년대비 흑자전환이 예상된다. 연료비는 2014년 4분기 4,920억원(평균단가 109달러)으로 전분기대비 194억원 감소가 예상된다. 하지만, 2015년 1분기 연료비는 3,459억원(평균단가 75달러)으로 전분기대비 1,461억원 감소하면서 유가 하락 효과가 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 10월부터 엔저 효과로 내국인들 일본 출국이 증가하고 있어 긍정적이다. 내국인 출국자 증가로 일보노선 탑승률 개선으로 실적 전망이 긍정적이다. 당사는 일본노선을 엔저와 기저 효과로 2015년 3분기까지 두 자리 성장이 예상되며, 유류할증료를 제외한 단가는 점진적인 상승세 전환이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 9,127 | 13,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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