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[투데이리포트]아시아나항공, "업황 개선에 따른 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 7일 아시아나항공(020560)에 대해 "업황 개선에 따른 실적 개선 흐름 뚜렷할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "4분기 실적 개선 역시 뚜렷할 전망이다. 4분기는 전통적으로 여객 비수기에 속하지만 올해는 2분기 세월호 사고로 인한 취소 수요 및 미 예약자 수요가 이연되어 나타날 것으로 기대되기 때문에 수요와 Yield 개선 가능성이 높을 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "특히, 그 동안 부진했던 미주와 일본노선은 기저 및 신규 기재 도입에 따른 효과가 본격적으로 발현될 것으로 보여 긍정적이다. 또한 화물은 연초 이후 물동량 및 LF 개선 흐름이 이어지고 있어 4분기 계절적 성수기 진입에 따른 효과가 극대화 될 것으로 예상한다. 실적의 주요 변수인 유가와 환율 역시 영업환경에 우호적으로 전망된다는 점에서 긍정적 접근이 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 이슈에 대한 불확실성 해소, 성수기 진입에 따른 화물사업 수익성 회복, 여객부문 성장 확대, 유가 하락에 따른 비용 절감 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 5,662 | 7,000 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'HOLD[유지]'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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