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[투데이리포트]아시아나항공, "3Q 예상치 하회,..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 아시아나항공(020560)에 대해 "3Q 예상치 하회, 유가 하락은 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "일본노선이 엔화 영향으로 내국인 출국자 증가로 4분기 회복세로 전환되고 있으며, 유가 하락에 따른 비용 절감이 나타나고 있어 실적은 점진적인 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사에 대한 투자포인트는 엔저 영향으로 내국인 중심으로 일본 출국이 증가하고 있어 일본노선 탑승률 개선이 예상되며, 유가 하락에 따른 유류비 감소가 기대되고, A380 대형기 투입으로 장거리 노선 성장이 예상되며, 화물 성수기 효과가 전망된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "4분기 연료비는 유가 하락으로 전년대비 8.7% 감소할 전망이다. 2014년 연료비는 2.0조원이 예상되며, 2015년에도 사용량은 5.4% 증가해도 연료비는 2014년과 유사한 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 5,533 | 7,000 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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