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[투데이리포트]아시아나항공, "항공여객시장 공급증..."HOLD(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 7일 아시아나항공(020560)에 대해 "항공여객시장 공급증가 전략: 절반의 성공"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 4,900원으로 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 4,900원은 직전에 발표된 목표가 5,500원 대비 -10.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "항공여객시장 공급증가 전략은 어느 정도 성공적이어서 동사의 항공여객매출은 2014년 2분기부터 전년동기대비 플러스 전환하였다. 하지만 지속적인 가격 인하로 매출 증가율이 수요(RPK)증가율을 따라가지 못하였으며 수익성도 크게 개선되지 않은 것으로 판단된다. 동사의 공급증가 전략은 아직까지는 절반의 성공이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "인천공항 국제선 여행객수 추이를 살펴보면 우리나라 국제선 여행객수는 금융위기 이후 연 평균 9.7%로 빠르게 성장하고 있어 당분간 치킨게임은 지속될 것으로 예상된다. 이에 따라 동사의 수익성 개선에도 시간이 필요할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 여객사업부문 공급 증가전략에 대한 지속적인 관심이 필요하다는 판단이다. 전략의 성공으로 동사 여객사업부문 매출은 성장세로 돌아섰지만 수익성 개선은 더딘 것으로 판단되기 때문이다. 여기에 LCC들의 신규 항공기 도입이 지속되고 외항사들의 공급 증가도 이어지고 있어 당분간 치킨게임은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 5,533 | 7,000 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 4,900원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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