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[투데이리포트]아시아나항공, "3분기 여객, 4분..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 23일 아시아나항공(020560)에 대해 "3분기 여객, 4분기 화물 성수기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 여객 성수기로 내국인 출국이 증가하고 있으며, 유가 하락으로 전년대비 유류비 감소가 기대되며, A380 대형기 투입으로 장거리 노선 성장이 전망되며, 화물은 IT신제품(아이폰6, 갤럭시노트4) 출시로 4분기 전년대비 플러스 성장이 기대된다는 점"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2014년 3분기 매출액은 전년대비 2.4% 증가한 1조 5,559억원이 예상된다. 여객은 수요와 가격 상승으로 전년대비 5.0% 성장한 반면, 화물은 수요 감소로 전년대비 4.3% 축소할 전망이다. 영업이익은 매출 증가와 유류비 하락으로 전년대비 44.7% 증가한 918억원이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 화물 단가는 꾸준히 인상에 성공하면서 상승세를 유지하고 있다. 4분기 IT성수기(아이폰6, 갤럭시노트4) 진입으로 수요 회복세가 나타날 경우 동사의 화물 사업부문 이익은 더욱 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 5,736 | 7,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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